| 1. Stan Getz And Charlie Byrd Desafinado - Stan Getz & Charlie Byrd |
| 2. Herbie Mann - Minha Saudade - Herbie Mann |
| 3. Herbie Mann - Samba De Uma Nota Só - Herbie Mann |
| 4. Bob Brookmeyer A Felicidade - Bob Brookmeyer |
| 5. Quincy Jones Desafinado - Quincy Jones |
| 6. Pery Ribeiro Garota De Ipanema - Pery Ribeiro |
| 7. The Vince Guaraldi Trio O Nosso Amor - Vince Guaraldi Trio |
| 8. Cal Tjader Meditação - Cal Tjader |
| 9. Zoot Sims - Maria Ninguém - Zoot Sims |
| 10. Tamba Trio - Samba De Uma Nota Só - Tamba Trio |
| 11. Tamba Trio - O Barquinho - Tamba Trio |
| 12. Laurindo Almeida - Desafinado - Laurindo Almeida |
| 13. João Donato E Su Trio Minha Saudade - Joao Donato e su Trio |
| 14. Sacha Distel Desafinado - Sacha Distel |
| 15. Sacha Distel Chanson Sur Une Seule Note - Sacha Distel |
| 16. Johnny Dankworth O Pato - Johnny Dankworth |
| 17. Altamiro Carrilho - Corcovado - Altamiro Carrilho |
| 18. Lalo Schifrin Chega De Saudade - Lalo Schifrin |
| 19. Charlie Byrd - Un Abraco Do Bonfá - Charlie Byrd |
| 20. Charlie Byrd - Bim Bom - Charlie Byrd |
| 21. George Shearing - Samba De Uma Nota Só - George Shearing |
| 22. Jon Hendricks - Rosa Morena - Jon Hendricks |
| 23. Jon Hendricks - Little Paper Ball - Jon Hendricks |
| 24. The Paul Winter Sextet - Foolish One - The Paul Winter Sextet |
| 25. Julie London - Desafinado - Julie London |
| 26. Bola Sete - Manhã De Carnaval - Bola Sete |
| 27. Walter Wanderley Você E Eu - Walter Wanderley |
